Orientación Financiera Gratuita
Proteja su Patrimonio y Bienestar™
Planeación Financiera
- Jubilación
- Ahorro en Impuestos
- Planificación de Patrimonio
Contamos con más de 50 años de experienca profesional cómo equipo en temas financieros.
Sobre Planeación Financiera
Proveemos orientación financiera a la comunidad Latina en Español con profesionales altamente calificados.
Planeación Financiera es una organización no lucrativa compuesta por profesionales voluntarios con un alto nivel educativo. Nuestra Misión es aportar orientación financiera a la comunidad inmigrante, a través de organizaciones no lucrativas, que carece muchas veces de este servicio en sus comunidades.
Llámenos y déjenos su Nombre, Ciudad, número de Teléfono y el Tema Financiero que desea conocer y/o resolver. Le regresaremos su llamada dentro 48 horas.
También estamos disponibles a través de la plataforma de Zoom, si es necesario.
Temas Financieros:
Listo para asumir el control sobre sus Finanzas?
En Planeación Financiera no damos consejería legal, fiscal o de inversiones. Lo que hacemos es educarlo para que conozca las mejores opciones financieras para usted y que le brinden soluciones.
Nuestros Servicios
Ahorre Tiempo, Esfuerzo y Dinero agendando una cita con nosotros
Impuestos
Las Estrategias Fiscales son clave para el ahorro.
- Cómo diferir las ganancias capitales y pagar menos impuestos
- Cómo utilzar cuentas de jubiliación para emprender un Negocio sin impuestos o penalidades
Protección de Ingresos
Tiene Seguro De Muerte? La mayoria piensa que es de Vida. Si no tiene los siguientes beneficios en su póliza —es de Muerte:
- Compensación por lastimaduras graves
- Compensación por Enfermedades graves
- Compensación por Enfermedades crónicas
Bienes Raíces
- Cómo funciona una Linea de Crédito?
- Cómo planear envejecer en su hogar
- Cómo financiar su retiro si no le alcanza
Fideicomisos
Dueño de casa? Creando un Fideicomiso para la administración de su patrimonio le brindará los siguiente beneficios y más:
- Evitar que su patrimonio acabe en la corte
- Evitar gastos de corte y abogados
- Protección de la recuperación de Medi-Cal
Inversiones
Todos queremos ganar — Nadie quiere perder! Conozca su perfil de riesgo y aprender cómo invertir para crecer su Dinero con….
- Diversificacion de inversiones
- Cuentas de Ahorro de Alto Rendimiento
- Pensiones personales con garantías
Jubilación
Ha trabajo duro/a toda su vida y ha contribuido a su cuenta de retiro. Ahora tiene preguntas en cómo administrar su 401(k), 403(b) o pensión.
- Que son las reglas en distribuir dinero
- Cómo me afecta a mis impuestos
- Cómo proteger lo que ha acumulado
Nuestro Proceso
Como Ayudamos a Nuestra Gente
Nuestra Misión es ayudar a nuestra comunidad inmigrante en como avanzar y hacer mejores decisiones con su dinero para el Bienestar general y de sus familias. Nuestro proceso es sencillo y es como sigue:
Paso 1
Lláme y Agende su Cita
Llámenos y déjenos su Nombre, Ciudad, número de Teléfono y el Tema Financiero que desea conocer y/o resolver. Le regresaremos su llamada dentro 48 horas.
Paso 2
Un Profesional le Regresara la Llamada
En toda consulta usted podra tener un tiempo de hasta 30 minutos. Aconsejamos preparar anticipadamente su pregunta para el mejor aprovechamiento de su tiempo.
Paso 3
Solución Ofrecida
Nos esforzamos en darle el mejor consejo a su inquietud financiera, pero es probable que necesitaremos en ciertos casos referirlo a otros profesionales fuera de nuestra organización y obtener la mejor respuesta. Lo más importante es que tenga la orientación financiera correcta.
Apoyenos
Ayudenos a correr la Voz!
Planeación Financiera es una organización no lucrativa patrocinado por The Hack Foundation a 501(c)(3) nonprofit EIN#81-2908499
Por que elegirnos
Soluciones financieras confiables sin compromiso
En Planeación Financiera creemos que Saber es Poder. Nuestra meta es aportarle la información financiera optima para hacer la mejor decision para el bienestar de usted y su familia.
Nosotros le explicaremos opciones viables en su caso personal y sin ningun compromiso.
Ténemos más de 50 años con experiencia combinada en tratar diferentes temas financieros.
Somos un grupo de profesionales con muchos años dedicados a la educación financiera a las comunidades inmigrantes.
La Planificación de su Patrimonio es esencial para el Bienestar y Seguridad de Usted y su Familia.
hablando de dinero
Cómo preparar su Finanzas anticipando una Crisis
Muchas veces cuestionamos si estamos dirigiendo nuestra finanzas correctamente sin saber que hay una manera mejor y mas eficaz. Quizas se ha preguntado las siguentes preguntas……
Impuestos
Cómo puedo ahorrar más en Impuestos?
Inversiones
Cuáles Inversiones son adecuadas para mi?
Bienes Raices
Cómo proteger su Casa y Bienestar?
Jubiliacion
Cómo prepararme para Seguro Social y Medicare?
Fideicomisos y Testamentos
Cómo traspasar mis bienes a mis hijos sin la intervención de la corte?
Recursos
Orientación Financiera
Es Tiempo de Proteger su Patrimonio y Bienestar!
No deje para Mañana lo que puede hacer Hoy por que Mañana No Esta Asegurado.
Tiene problemas de Crédito o esta atrasado en su pagos crediticios? Llame a NFCC. Una organización no lucrative que le ayudarán a llegar un acuerdo con sus acreditores y empesar a re-establecer su crédito.
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